Madrid, 8 sep. (EP) Gamesa a d\u00e9cid\u00e9 d\u2019augmenter son capital social avec l\u2019\u00e9mission d\u2019un maximum de 25 388 070 actions de la soci\u00e9t\u00e9, repr\u00e9sentant environ 9,99% de son capital social par le biais du processus de placement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9, a inform\u00e9 la compagnie \u00e0 la Commission Nationale du March\u00e9 de Valeurs (CNMV). L\u2019augmentation de capital est destin\u00e9e \u00e0 faciliter l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des opportunit\u00e9s additionnelles d\u2019affaires de Gamesa au Plan d\u2019affaires 2013-2015, en captant des ressources qui permettront de renforcer le bilan et d\u2019am\u00e9liorer la structure des ressources propres. \u00c0 cet effet, Gamesa a souscrit avec un groupe de banques d\u2019investissement un contrat d\u2019assurance et de placement en vertu duquel ces entit\u00e9s, parmi lesquelles figure Bank of America Merrill Lynch comme l\u2019un des coordinateurs globaux et courtiers, s\u2019engageront \u00e0 obtenir, dans un d\u00e9lai maximum de 24 heures prorogeable, des investisseurs qualifi\u00e9s et institutionnels qui feront appel au placement. Les banques d\u2019investissement concern\u00e9es s\u2019engagent \u00e9galement \u00e0 souscrire toutes les actions qui n\u2019auront pas re\u00e7u d\u2019ordres de souscription des investisseurs auxquels est dirig\u00e9e l\u2019op\u00e9ration. En tant qu\u2019actionnaire majoritaire de Gamesa avec 19,6% du capital, Iberdrola soutient l\u2019augmentation de capital avec le processus de placement acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 et informe qu\u2019elle souhaite souscrire des nouvelles actions de la compagnie dans ce contexte, en tant qu\u2019investisseur qualifi\u00e9. Les actions seront \u00e9mises pour une valeur nominale de 0,17 euros chacune, plus la prime d\u2019\u00e9mission, qui sera d\u00e9termin\u00e9e en fonction du processus de prospection de la demande que r\u00e9aliseront les banques d\u2019investissement. Au prix de march\u00e9, 9,99% de Gamesa aurait une valeur de 247,58 millions d\u2019euros. Les titres de la compagnie ont clos ce lundi \u00e0 9 755 euros, apr\u00e8s avoir chut\u00e9 de 1,12%. Les actions \u00e0 \u00e9mettre seront des actions ordinaires, \u00e9gales et avec les m\u00eames droits politiques et \u00e9conomiques que ceux qui sont actuellement en circulation. Afin de faciliter le placement, le conseil d\u2019administration pr\u00e9sid\u00e9 par Ignacio Mart\u00edn a d\u00e9cid\u00e9 de supprimer le droit de souscription pr\u00e9f\u00e9rentiel. \u00c0 ces effets, le conseil a approuv\u00e9 le rapport correspondant et a obtenu de KPMG Auditores, en sa condition d\u2019auditeur de comptes diff\u00e9rent de celui de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e \u00e0 ces effets par le Registre du Commerce de Biscaye, le rapport correspondant sur la valeur raisonnable des actions de Gamesa, sur la valeur th\u00e9orique du droit de pr\u00e9f\u00e9rence dont l\u2019exercice a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9 et sur le caract\u00e8re raisonnable des informations contenues dans le rapport des administrateurs. AM\u00c9LIORATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE<\/b> Gamesa aborde cette op\u00e9ration \u00e0 un moment o\u00f9 elle se trouve face \u00e0 une am\u00e9lioration des perspectives de croissance \u00e0 court, moyen et long terme, d\u00e9rivant fondamentalement du positionnement concurrentiel de la compagnie sur des march\u00e9s pr\u00e9sentant des perspectives favorables dans le secteur \u00e9olien ‘on shore’, en particulier dans les pays \u00e9mergents, et du nouveau levier de croissance que va repr\u00e9senter pour la compagnie le secteur \u00e9olien ‘offshore’, apr\u00e8s la signature d\u2019accords avec Areva afin de former une joint-venture. \u00ab\u00a0Dans cet environnement de nouvelles opportunit\u00e9s de croissance pour Gamesa, et sur la pr\u00e9misse de conserver la solidit\u00e9 du bilan comme priorit\u00e9, l\u2019augmentation de capital facilitera l\u2019acc\u00e8s \u00e0 ces opportunit\u00e9s, en optimisant et en flexibilisant les m\u00e9canisme de financement de la soci\u00e9t\u00e9\u00a0\u00bb, explique la compagnie. Dans ce sens, elle argumente que l\u2019acc\u00e8s \u00e0 des projets \u00e9oliens de taille, de complexit\u00e9 et de rentabilit\u00e9 de plus en plus importants recommande aux compagnies leaders du secteur de d\u00e9montrer \u00e0 leurs clients et au march\u00e9 en g\u00e9n\u00e9ral une solvabilit\u00e9 financi\u00e8re de plus haut niveau, ce qui se traduit dans une structure de capital solide. EUROPA PRESS – Le Courrier d’Espagne avec Sol Marzellier de Pablo (www.smtraductores.com)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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